The Return
August est en train de s’agiter dans son lit. Il semble avoir mal à la jambe et essaye de se lever mais tombe au sol. Il se relève et se dirige vers le téléphone. Il compose un numéro et dit qu’il faut accélérer le plan car ça va prendre trop de temps. Quelques minutes plus tard il retrouve Henry dans une rue de la ville. Il lui demande s’il est prêt et Henry lui répond « toujours ». Henry traverse la rue et entre dans la boutique de M. Gold. Pendant ce temps August contourne la boutique afin de rentrer par la porte de derrière. A l’intérieur de la boutique, Henry demande conseil à Gold car il veut offrir un cadeau à Mary Margaret mais ne sais pas quoi. Gold lui montre alors ce qu’il a en rayon. Pendant ce temps, August pénètre dans la boutique par la porte de derrière et commence à chercher quelque chose. Quelques minutes plus tard, Gold le surprend et lui demande s’il peut l’aider. August lui répond qu’il cherche des cartes pour sa collection. Gold lui dit qu’il se trouve dans son bureau et que les cartes sont dans l’autre pièce. August quitte la pièce laissant derrière lui un M. Gold perplexe. Emma quant à elle se rend à l’hôpital afin d’entrégorger Kathryn. Kathryn lui dit qu’elle se souvient avoir eu un accident de voiture puis d’une cave noire et enfin qu’elle s’est réveillée dans un champ près de la ville et qu’elle a commencé à marcher. Emma lui demande si elle se souvient d’une voix, d’une odeur ou d’un parfum mais Kathryn ne se souvient de rien. Elle demande à Emma si durant son absence ils l’ont cru morte et Emma lui dit que son ADN correspondait au cœur retrouvé, ce qui veut dire que quelqu’un a falsifié les tests ADN. Kathryn demande alors pourquoi on aurait fait ça et Emma lui répond que quelqu’un essaye de piéger Mary Margaret. Kathryn demande alors qui pourrait faire une telle chose. Pendant ce temps, Regina se rend à la boutique de M. Gold en l’accusant qu’il a rompu leur marché. Il lui répond qu’il a rompu qu’un seul marché dans sa vie et que ce n’est pas celui-ci. Regina s’énerve et lui dit que Kathryn devait mourir et que Mary devait porter le chapeau. Gold, fier de lui, lui fait remarquer qu’elle n’a pas mentionné le verbe « tuer » dans le marché mais qu’elle avait demandé que quelque chose de tragique arrive à Kathryn et qu’un enlèvement est tragique. Regina lui fait remarquer que la soudaine réapparition de Kathryn va faire germer des questions chez les habitants. Gold l’interrompt en lui disant qu’ils vont se demander qui a mit la clé dans la cellule. Regina comprend qu’Emma va remonter jusqu’à elle mais que ça n’a pas de sens car ils travaillent ensemble depuis le début. Elle lui demande alors pourquoi il a fait ça. Gold lui répond que puisque sa majesté est si intelligente, elle n’a qu’à trouver par elle-même.
Dans le monde magique, Bealfire est en train de jouer à la balle avec d’autres enfants devant sa maison. Soudain la balle va sur la route et le garçon se précipite pour la récupérer, manquant de peu de se faire renverser par une charrette. Le propriétaire de la charrette le reconnait et s’excuse plusieurs fois comme s’il avait peur de quelque chose et lui propose de lui donner de la nourriture. A ce moment là, Rumplestiltskin sort de sa maison et demande ce qu’il se passe. L’homme lui dit qu’il est désolé et que ce n’est pas de sa faute. Bealfire dit à son père que ça va et qu’il n’a rien mais Rumplestiltskin remarque que son fils saigne au niveau du genou. L’homme tente de se défendre mais Rumplestiltskin utilise sa magie pour transformer l’homme en escargot. Rumplestiltskin s’avance vers l’escargot et l’écrase, scandalisant tous les gens qui s’étaient rassemblé autour.
A Storybrooke, David se rend à l’hôpital pour voir Kathryn. Lorsque celle-ci se réveille il lui dit qu’il est désolé de lui avoir fait du mal et de l’avoir trompé. Kathryn lui répond que ce n’est pas grave. Elle lui demande de la laisser pour qu’elle puisse se reposer. Plus tard, Granny entre dans l’appartement de Mary où a lieu une petite fête à l’occasion de son retour à la maison. L’appartement est remplit de personnes soutenant Mary telles qu’August, Henry, Archie, Ruby, le Dr. Whale, M. Gold … Henry et August discutent de l’opération. Henry lui demande s’il a trouvé ce qu’il cherchait dans le bureau de M. Gold mais August lui répond qu’il n’a rien trouvé mais qu’il sent que Gold va le trouver. Il suggère à Henry de donner son cadeau à Mary et le garçon s’exécute. Il lui donne une carte de la part de sa classe et le cadeau qui est une cloche. Emma décide qu’il est temps de ramener Henry chez lui et lorsqu’elle passe la porte de l’appartement elle tombe sur David. Elle lui dit que Mary est fatiguée et qu’il devrait lui laisser du temps. Elle demande à David de raccompagner Henry et re-rentre dans l’appartement. M. Gold l’accueille en lui disant que c’est dur de se séparer de son fils. Emma lui demande si il a quelque chose à voir avec la soudaine réaparition de Kathryn et Gold, au lieu de répondre, lui demande de quel côté elle pense qu’il est. Emma lui répond qu’il est peut être des deux côtés. Gold change de sujet et lui demande si elle connait un homme qu’il pointe de doigt. Emma lui répond qu’il s’agit d’August. Gold lui révèle qu’il est venu fouiller dans sa boutique et lui demande si elle a confiance en lui. Elle lui répond qu’elle a plus confiance en August qu’en lui.
Rumplestiltskin et son fils rentrent dans leur maison. Rumplestiltskin demande à sa servante, Onora, de leur servir de la soupe. Bealfire regarde son genou écorché et lorsque son père veut le soigner avec sa magie il refuse préférant utiliser l’ancienne méthode. Bealfire dit à son père qu’il a changé et pas dans le bon sens. Rumplestiltskin lui répond qu’il a mit fin à la guerre des Ogres et permit aux enfants de rentrer chez eux. Bealfire lui dit qu’il peut arrêter de faire tout ça. Rumplestiltskin lui dit qu’il ne peut pas. Il sort la dague qui détient son pouvoir et lui dit que si on le tue avec ça il perdra tous ses pouvoirs. A ce moment là la servante rentre dans la pièce avec une casserole de soupe. Rumplestiltskin range vite la dague. Une fois qu’elle a posé le plat sur la table, il lui fait signe de partir. Bealfire lui demande s’il accepterait de redevenir comme avant s’il trouve un moyen qui ne va pas le blesser. Rumplestiltskin lui demande s’il n’est pas heureux comme ça et lui demande ce qu’il aimerait avoir. Bealfire lui répond qu’il aimerait avoir son père. Rumplestiltskin lui répond que s’il trouve un moyen il le fera. Bealfire lui tend alors la main et Rumplestiltskin la lui serre. Le marché est conclu.
A Storybrooke, M. Gold est en train de crocheter la serrure de la chambre d’August. Une fois la porte ouverte il pénètre dans la pièce et se dirige vers la machine à écrire qui se trouve sur le bureau. Un tas de feuilles près de la machine à écrire attire son attention. Il les regarde une à une et tombe sur un dessin de la dague de Rumplestiltskin. Pendant ce temps, Emma se rend au diner et va s’assoir à la table de Sidney. Elle lui montre le micro qu’elle a trouvé dans son pot de fleur et lui dit qu’elle va trouver un moyen de faire tomber Regina. Sidney lui répond qu’elle peut essayer mais qu’elle n’y arrivera pas. Emma lui demande alors s’il est amoureux de Regina. Sidney ne répond pas et regarde la table. Avant de partir, Emma lui conseille de bien réfléchir car une fois qu’elle aura trouvé la preuve ils tomberont tous les deux. De son côté, August monte sur sa moto et commence à rouler. Il est suivit par la voiture de M. Gold.
Rumplestiltskin et Bealfire marchent dans la forêt enchantée. Ils rencontrent des enfants qui jouent à se battre avec des bouts de bois. Rumplestiltskin lui dit d’aller jouer avec eux car il a des choses à faire dans la forêt. Lorsqu’il s’approche des enfants, ceux-ci ont peur et s’enfuient. Bealfire va donc s’assoir un peu plus loin tout seul. Après quelques secondes, une jeune fille blonde s’approche de lui. Il s’agit de Morraine. Bealfire lui dit de faire attention car il est dangereux. Elle lui répond que les gens ont peur de son père mais pas elle car elle l’a vu arrêter les combats. Bealfire lui répond qu’il devient pire de jour en jour mais qu’il a accepté de redevenir comme avant s’il trouve un moyen. Désespéré, il lui annonce qu’il ne sait pas où chercher. Morraine lui dit d’aller voir Reul Ghorm et que c’est lui qui détient le pouvoir originel. A ce moment là, Rumplestiltskin revient et Morraine s’en va. Bealfire remarque que les bottes de son père son tachées de sang. Rumplestiltskin lui dit qu’ils ont besoin d’une nouvelle bonne car l’ancienne est morte car ellea vu la dague. Bealfire lui répond qu’elle était muette et qu’elle n’aurait rien dit.
A Storybrooke, August parle à la mère supérieure pendant quelques secondes et part du couvent. M. Gold, qui a suivit August, se dirige vers la sœur pour lui parler. Il lui demande ce que voulait l’homme qui est venu. La sœur lui répond qu’elle n’a pas à le lui dire mais Gold la menace de doubler le loyer. La sœur lui répond qu’il est venu chercher des conseils car il vient récemment de retrouver son père et qu’il ne sait pas quoi faire.
Pendant la nuit, Bealfire marche dans la forêt afin de trouver Reul Ghorm. Il l’appelle mais l’homme ne vient pas. A la place la fée supérieure apparait et lui dit qu’elle peut l’aider. Bealfire lui dit que son père est le cavalier Ténébreux. La fée lui répond qu’elle ne peut pas le faire redevenir comme avant mais qu’elle peut l’envoyer à un endroit où il ne pourra plus utiliser ses pouvoirs. Bealfire lui dit qu’il ne veut pas que son père aille en prison car il veut rester avec lui. La fée lui dit qu’elle pensait à un endroit sans magie, dans un autre monde. Elle lui demande s’il serait prêt à tout quitter pour partir et Bealfire lui répond qu’il partira si ça peut faire revenir son père. La fée lui donne alors un haricot magique et lui dit de l’emmener de partout et que tant qu’il sera avec eux ils seront saufs. Sur ces paroles la fée disparait et Bealfire commence à courir à travers la forêt.
Il fait nuit à Storybrooke. Mary marche dans les rues et passe devant David qui l’attendait. Dans un premier temps elle l’ignore et continu son chemin. Mais David la suit et s’excuse de son comportement. Il lui fait comprendre qu’il est humain et que comme tous les habitants de la ville il croyait qu’elle était coupable à cause des preuves retrouvées chez elle.
Lorsque Bealfire rentre chez lui son père est en train de tisser du fil. Il lui annonce qu’il a trouvé un moyen de le faire redevenir comme avant et lui demande s’il accepte de partir avec lui. Il lui dit que Reul Ghorm l’a aidé. Rumplestiltskin lui dit que la magie de la fée bleue et la sienne ne font pas bon ménage. Bealfire lui annonce qu’il a trouvé un endroit sans magie et qu’ils seront heureux là bas. Rumplestiltskin, à qui l’idée d’un endroit sans magie ne plait pas, lui dit qu’ils peuvent être heureux ici aussi. Bealfire lui fait remarquer qu’ils ont passé un accord et qu’il est en train de se défiler.
M. Gold frappe à la porte d’Archie mais avant que celui-ci n’ait le temps d’ouvrir il commence à partir. Archie ouvre sa porte et voit l’homme sans aller. Il lui demande s’il veut le loyer. Lorsque Gold se retourne, il constate que l’homme n’est pas bien et lui propose de venir parler. Quelques minutes plus tard, Gold a annoncé à Archie qu’il a un fils et qu’il l’a peut être retrouvé. Archie lui dit que peut être son fils aimerait être pardonné avant d’aller voir son père mais Gold l’interrompt en lui disant que ce n’est à son fils de se faire pardonner. Archie lui dit alors que les querelles entre parents et enfants sont la chose la plus naturelle au monde. Gold l’interrompt de nouveau en lui annonçant qu’il pense que son fils est revenu pour le tuer. Il lui dit qu’il l’a laissé partir, qu’il a passé toute sa vie à essayer que ça s’arrange et que maintenant que son fils est en ville il ne sait pas quoi faire. Archie lui conseille d’être franc. Plus tard, dans la nuit, M. Gold retrouve August en pleine foret. Il lui dit qu’il sait qui il est et ce qu’il cherche. August semble aussi le reconnaitre car il lui dit « papa ? ».
Dans le monde magique, Bealfire et son père marche en pleine nuit dans la forêt enchantée. Soudain Bealfire s’arrête et jette le haricot magique au sol. Aussitôt une sorte de tourbillon vert apparait au sol. Rumplestiltskin a peur de sauter dedans en disant que ça va les séparer. Bealfire tente de sauter dedans mais Rumplestiltskin l’attrape par la main et l’en empêche. Bealfire se débat et lui dit qu’il est qu’un lâche et qu’ils avaient un accord. A force de se débattre Bealfire finit par tomber dans le tourbillon qui se referme juste après, séparant le père et l’enfant. Rumplestiltskin se met à crier le nom de son fils et à gratter la terre à l’endroit où le tourbillon était. Le pacte a été rompu.
Gold dit à August, qu’il appelle d’ailleurs Bae, qu’il est désolé et qu’il avait raison. Il lui dit qu’il ne s’est pas écoulé une seconde sans qu’il ne le cherche. Gold se met à pleurer et lui demande de la pardonner. August, qui pleure lui aussi, serre son père dans ses bras et lui dit qu’il lui pardonne. Gold lui dit qu’il cherchait la dague quand il est venu chez lui et August lui répond qu’il pensait que s’il avait toujours la dague ça voulait dire qu’il n’avait pas changé. Gold lui dit alors qu’après qu’Emma soit passée il a enterré la dague près de la rivière. Une fois à la rivière, August commence à la déterrer. Gold la sort de terre et dit à son fils de la détruire comme il a toujours voulu le faire car maintenant qu’il a retrouvé son fils il n’en a plus besoin. August prend la dague et récite l’incantation : « par le pouvoir des ténèbres, je commande le Ténébreux ». Gold se rend compte qu’August essaye de la commander et qu’il n’est pas son fils. Gold lui dit que son fils n’aurait jamais essayé de le contrôler et qu’il aurait su que la dague n’a aucun pouvoir magique dans ce monde. Elle n’a donc aucun effet. Gold lui arrache la dague des mains. August lui demande alors pourquoi il la garde et Gold lui répond qu’elle n’est pas inutile et qu’elle coupe encore bien la chair. Il lui demande comment il est au courant pour la dague. August lui répond qu’il a entendu des rumeurs. Gold le coupe en lui disant que personne n’est au courant ici car ils ne se souviennent pas, ce qui veut dire qu’August se souvient et vient de l’autre monde. Gold le plaque contre un arbre et menace de l’égorger avec la dague. Il lui demande qui l’a mis au courant pour la dague et lui. August lui répond que c’est une fée. Gold lui demande alors pourquoi il voulait le contrôler et prendre la dague. August lui répond qu’il est malade et qu’il va mourir sans magie. Il lui dit aussi qu’il aimerait qu’Emma croit en la magie et qu’il aimerait vivre assez longtemps pour voir ça. Gold lui dit qu’Emma lui fait confiance et qu’a ça pourrait peut être suffire. Sur ces parents il s’en va dans la forêt.
Dans le monde magique, Rumplestiltskin appelle Reul Ghorm. La fée apparait aussitôt. Rumplestiltskin lui demande comme il peut faire pour retrouver son fils. La fée lui répond qu’il n’a pas su saisir sa chance et que maintenant c’est trop tard car il n’existe plus de haricots magiques. Il lui demande si une malédiction pourrait lui ramener son fils et la fée lui répond qu’il devra payer le prix fort et qu’elle est heureuse de savoir que la magie de Rumplestiltskin est trop faible pour pouvoir créer la malédiction. L’homme lui répond que ça n’a pas d’importance car il a tout le temps qu’il veut et qu’il trouvera un moyen.
Lorsqu’Emma rentre dans son bureau elle trouve Regina assise sur la table qui lui dit qu’elle va avoir un aveu mais qu’avant toute explication elle veut qu’elle comprenne pourquoi elle a fait ça. Regina appelle Sidney qui arrive. Sidney dit à Emma que c’est lui qui a enlevé Kathryn et qui la séquestré et que pour parvenir à ses fins il a utilisé les passe-partout du maire. Il dit que c’est lui qui a caché le couteau chez Mary. Emma lui demande pourquoi il aurait fait ça. Sidney lui répond que retrouver Kathryn aurait fait de lui un héro. Ainsi il aurait pu de nouveau écrire un article et reprendre son ancien poste. Emma lui dit qu’elle sait que ce n’est pas lui qui a gardé captive Kathryn. Elle dit à Regina qu’elle veut lui parler. Regina la suit dans le couloir. Emma lui dit qu’elle sait que c’est elle qui a tout manigancé et que maintenant elle va jouer à un jeu différent. Elle lui dit qu’elle se fiche de ce qui va arriver à Regina et à elle et que la seule chose dont elle se préoccupe est ce qui va arriver à son fils. Elle lui dit que si elle ne laisse pas Henry tranquille, elle va s’en prendre à quelqu’un que Regina aime. Enfin elle lui dit qu’elle va récupérer son fils.