–[Flashback - 1983]–
Dans une forêt quelque part dans le Maine, aux États-Unis, un jeune garçon tente de réaliser son premier scoubidou sous les conseils de son père, Kurt Flynn. Ce dernier lui offre un objet fétiche qu'il tenait de son propre père, lorsqu'un orage violent se lève. Surpris, il demande à son fils Owen de se réfugier dans leur tente. Ils observent tous deux l'arrivée d'une immense et épaisse fumée violette droit vers eux. Quelques heures plus tard, une fois l'orage passé, ils découvrent avec effroi les alentours détruits ainsi que leur voiture, accidentée. Alors qu'ils se mettent à retrouver l'autoroute principale à pied, Owen et son père découvrent avec étonnement l'existence d'une ville, dont Kurt dit être sortie de nulle part puisque ils étaient passés par là la veille. Ils s'interrogent encore sur l'intrusion d'une nouvelle ville lorsqu'ils sont accueillis par le Shérif Graham qui leur souhaite la bienvenue à Storybrooke.
Dans son nouveau domicile, Regina se réveille dans son lit et découvre avec étonnement sa transformation physique et l'existence d'une ville . Elle se délecte d'avoir réussi à lancer la Malédiction et se rend dans son dressing dont elle contemple longuement les vêtements avant d'opter pour une robe noire.
Quelques temps après, elle sort en ville afin de la découvrir et observe les habitants dont Marco en train de réparer la devanture d'un magasin. M. Gold passe près de son échelle, tout en boitant avec sa canne. Admirant la transformation de la ville, Regina poursuit sa marche et passe devant le Granny's où Granny se dispute avec Ruby. Saluée par le Dr Hopper, Regina se retient de peu à l'appeler Cricket et finit par le salué en retour.
À l'école, Mary Margaret enseigne l'art de construire des niches à oiseaux aux élèves et libère un oiseau bleu qui vient se poser sur un nichoir à l'extérieur. La sonnerie retentit et les élèves sortent de la classe, en bousculant Regina au passage. Cette dernière demande à l'enseignante depuis combien de temps elle enseigne mais elle répond « Aussi longtemps que je m'en souvienne ». Regina lui demande ensuite de la suivre et l'amène à l'hôpital de Storybrooke, auprès de John Doe, un patient dans le coma. Mary Margaret ne le reconnaît pas, ce qui confirme Regina que sa malédiction a bien fonctionnée.
Quelques temps plus tard, alors que Regina déjeune au Granny's, elle est interpellée par le Shérif Graham. Surprise de le revoir, elle le félicite pour sa tenue, qu'elle trouve bien ajustée. Alors qu'il lui propose de repasser plus tard, Regina est interrompue par Owen qui lui parle de ses pancakes. Troublée, Regina lui demande son identité et demande s'il est le fils de Marco. Ce dernier réfute la paternité du garçon, lui disant qu'il n'a jamais eu la chance d'en avoir. Le père d'Owen vient se présenter convenablement au maire et explique chercher une chambre d'hôtel. Ne reconnaissant pas les étrangers comme d'anciens habitants de son monde, elle apprend par Graham qu'ils étaient en train de camper dans les bois. Regina dit alors au Shérif se sentir menacée par leur présence.
–[Caveau familiale des Mills – De nos jours]–
Dans son caveau familial, Regina pleure sa mère, Cora, dont le prénom est suivi de l'inscription Mère bien-aimée sur son cercueil de marbre. Toute vêtue de noire et en larmes, Regina dépose une rose rouge sur le cercueil. Alors qu'elle pleure le décès de sa mère, M. Gold vient la rejoindre afin de marquer son respect d'une rose rouge qu'il dépose aussi sur le cercueil. Il explique que Cora aura toujours une place dans son cœur mais fait face aux reproches de Regina, qui estime qu'il l'a tuée afin de se sauver lui-même. M. Gold se défend, expliquant qu'il n'a trouvé que ce moyen de survie lors d'un moment de désespoir. Regina prétend qu'il ne peut se cacher derrière sa dague comme Mary Margaret peut le faire derrière la protection de sa famille. D'un ton solennel, Regina déclare que la jeune femme mourra pour ce qu'elle a fait mais M. Gold tente de l'en dissuader, pensant à Henry. Il lui demande d'abandonner son obsession de vengeance envers son ancienne belle-fille, sachant pertinemment que cela ne rendrait jamais Regina heureuse, même si elle prétend le contraire. Ils se rejettent la responsabilité sur la malédiction, M. Gold estimant que Regina l'a lancée alors qu'il l'a créée. L'antiquaire explique à Regina qu'elle doit en tirer une leçon, la même que sa mère en a retenue il y a des années: elle ne peut pas tout obtenir par la magie et que si Regina va au bout de sa vengeance, son prix à payer sera Henry. Regina persiste toutefois et déclare à M. Gold qu'elle obtiendra sa vengeance à tout prix, qu'elle aura de nouveau Henry. Elle trouvera un moyen d'avoir tout ce qu'elle désire
Chez eux, David et Emma désespèrent de voir Mary Margaret rester au lit. Ne comprenant pas ce qu'il lui arrive, Henry apprend d'Emma qu'elle est malade mais comprend très vite qu'on lui cache la vérité. Emma lui dévoile alors que la jeune femme est en partie responsable de la mort de Cora. Surpris, Henry tente de défendre la bonté de sa grand-mère, estimant qu'elle est et sera toujours Blanche-Neige. Quelqu'un frappe à la porte et David vient ouvrir mais découvre qu'il s'agit de M. Gold et tente de le mettre dehors. Il informe toutefois la famille du projet de vengeance de Regina sans toutefois pouvoir leur indiquer ses intentions. Refusant les propos de l'antiquaire, David estime qu'il se doit de les aider, puisqu'ils forment une famille et que son épouse lui a sauvé la vie. Ayant une dette envers elle, M. Gold accepte de les aider à arrêter Regina.
–[Granny's Diner – Passé]–
Regina entre dans le restaurant pour son dîner habituel, mais s'arrête à l'entrée quand elle découvre avec surprise les Flynn's assis au comptoir, elle semble offusquée que le petit Owen lui ait pris sa place au comptoir du Granny's. Se présentant enfin comme étant le maire Mills, elle défend sa place auprès du garçon sous le regard enjoué de son père. Comprenant qu'elle ne peut tout obtenir comme par le passé, elle finit par s'asseoir à côté et informe les étrangers que les réparations de leur véhicule se terminera plus tôt que prévu. Elle demande alors leur provenance et apprend qu'ils viennent du New-Jersey. Le père remercie l'accueil du maire et se prépare à partir lorsque Owen souhaite offrir à Regina son premier scoubidou. Surprise de recevoir un cadeau de sa part, elle le remercie et paraît troublée de sa bienveillance.
Le lendemain matin, Regina se réveille dans son lit, aux côtés de Graham encore endormi avant d'admirer la ville de sa fenêtre. Elle vient ensuite observer, avec plaisir, Mary Margaret déposer un pot de fleurs auprès de John Doe puis repart en ville. La même scène que la veille se répète, M. Gold passant auprès de Marco, qui répare la devanture de sa boutique. Ruby se dispute une nouvelle fois avec sa grand-mère et le Dr Hopper la salue en passant. Cette dernière se cogne avec Mary Margaret, qui se confond en excuses. Furieuse, Regina lui demande de faire attention la prochaine fois et l'enseignante part rapidement, apeurée, laissant la maire une nouvelle fois réjouie du succès de son plan.
Un autre matin, Regina se lève encore aux côtés de Graham, mais pousse un léger soupir. Elle paraît aussi dépitée de devoir être aux côtés de Mary Margaret et de John Doe puis se désole de revoir la même scène quotidienne se rejouer sous ses yeux, en ville. Elle rentre encore dans Mary Margaret, qui s'excuse auprès de la maire. Frustrée de devoir de nouveau revivre la même scène, Regina lui demande à Mary Margaret pourquoi elle s'excuse, qui ne semble pas comprendre et s'excuse de nouveau. Regina s'énerve du fait que son ennemi ne lui réponds pas ou ne s'énerve pas, ce qui interloque l'enseignante qui repart.
Le maire entre dans la boutique de M. Gold et se plaint de ne pas être heureuse. L'homme lui conseille d'aller voir le Dr Hopper mais Regina ne veut que parler à l'antiquaire. Elle lui explique que sa vie dans cette ville n'était pas le marché qu'ils avaient conclu ensemble mais M. Gold lui dit ne pas comprendre de quoi elle veut parler. Alors que l'homme nettoie une pièce d'argenterie, Regina comprend qu'il a oublié sa vie passée mais explique qu'elle était censée être heureuse à Storybrooke. M. Gold s'excuse en disant que le fait d'être la personnalité la plus puissante de la ville n'a pas à la rendre malheureuse. Le maire explique que les habitants font exactement ce qu'elle voulait qu'ils fassent, et qu'ils agissent par obligation et non par volonté. S'excusant une nouvelle fois de ne pas la comprendre, M. Gold demande ce dont elle souhaite, mais Regina dit qu'il ne peut rien faire pour elle avant de quitter les lieux, en tenant le cadeau du petit garçon dans ses mains. Elle téléphone ensuite à Kurt afin de l'inviter, lui et son fils, à dîner chez elle.
–[Caveau familiale des Mills – De nos jours]–
Dans son caveau, Regina cherche désespéramment un objet parmi les affaires de sa défunte mère. Elle trouve un médaillon et tente de l'ouvrir mais y découvre une photo d'elle, plus jeune avec une photo de Cora. Elle tente de retenir ses larmes et visage se rempli de colère et continue ses recherches parmi les malles de sa mère. Furieuse, elle tente de déchirer une des robes mais découvre parmi celle-ci un rouleau de parchemin contenant une formule magique et finit par remercier sa mère.
Quelques temps plus tard, M. Gold et David pénètrent dans le caveau de Regina mais découvrent qu'ils l'ont manquée de peu. Ils comprennent que les affaires disposés dans la pièce sont les affaires de Cora et M. Gold découvre que Regina souhaite utiliser un de ses sorts sur Mary Margaret. L'antiquaire constate avec crainte l'absence de deux potions magiques et en déduit que Regina compte lancer le Sort du cœur vide.
Chez Mary Margaret et David, il explique à Emma et David que ce sort a, en théorie, le pouvoir de faire tomber amoureux une personne. Il rajoute que ce sort peut faire penser à une personne qu'il en aime une autre mais Henry a entendu la conversation et comprend que Regina compte l'utiliser sur lui. David tente de l'écarter mais Emma se voit contrainte de lui révéler la vérité. M. Gold lui explique que Regina veut avoir ce qu'elle veut, lui et pour ça elle a besoin du cœur de la personne qu'elle hait le plus au monde, Mary Margaret. En panique, Emma lui demande de stopper Regina mais l'homme refuse, provoquant sa colère et celle de David qui lui rappelle son lien de parenté avec Henry. Il prétend que cette vendetta dure depuis de nombreuses années et que le seul moyen de tout faire cesser est de répandre plus de sang. David propose alors de tuer Regina, ce qui choque Henry, tandis qu'Emma chercher une autre solution. En colère, le jeune garçon demande aux adultes de réfléchir à leurs propos, qu'ils fut un temps où ils étaient des héros puisqu'ils parlent de faire exécuter sa propre mère. Il quitte l'appartement, suivi par Emma qui affirme à David que peut importe comment ça finit, il faut l'éloigner de toute cette agitation. M. Gold explique à l'homme que Cora était dangereuse puisque n'avait pas de cœur, mais que Regina l'est encore plus puisqu'elle en a un.
–[Résidence de Regina – Passé]–
Le soir venu, alors que Kurt félicite les lasagnes de Regina, le petit Owen ne partage pas son avis, ce qui surprend la femme. Elle admet alors ne pas être bonne cuisinière sauf en ce qui concerne les pommes. Elle propose alors au garçon de faire un chausson aux pommes en dessert et lui demande d'aller choisir des pommes dans l'évier de la cuisine. Une fois son fils partit de la pièce, Kurt se met à rire du comportement d'Owen, qu'il tient ça de sa mère et explique à Regina que son fils est orphelin de mère, ce qui la peine profondément. Kurt dit avoir emmené son fils camper afin de lui changer les idées et Regina lui révèle qu'elle est aussi venue en ville afin de refaire sa vie. Cependant, elle regrette que cela ne se passe pas comme prévu puisqu'elle n'a personne avec qui le partager dans sa vie.
Le jeune garçon l'interpelle afin de préparer le dessert et Regina part préparer les chaussons à l'aide de Owen. Une fois le dessert mis au four, le petit garçon lui demande pourquoi elle n'a pas d'enfants dans sa vie ce qui trouble le maire qui réplique que cela ne s'est pas déroulé comme prévu. Il pense qu'elle aurait fait une bonne mère, et est remercié par la femme. Voyant que le jeune garçon manque de patience quant à la cuisson du dessert, Regina oriente la discussion sur son ressenti sur la vie à Storybrooke et le garçon estime que c'est bien mieux que sa ville natale. Il raconte être détesté et martyrisé par ses camarades de classe depuis le décès de sa mère et exprime manquer d'amour dans son cœur, ce qui est confirmé par Regina. Triste de le voir malheureux, Regina lui caresse les bras mais est interrompue par Kurt qui voulait connaître l'avancée du dessert. Le maire lui propose alors de rester quelques temps en ville mais le père refuse, estimant que leur vie est au New Jersey, provoquant la déception d'Owen et de Regina.
–[Granny's – De nos jours]–
Refusant de parler à Emma, Henry râle lorsqu'elle l'emmène au Granny's mais comprend avec joie qu'il parlera à son père, Neal. Cependant, il réalise qu'il tente de le soudoyer avec une glace afin qu'il s'exprime mais Henry apprend de son père qu'il compte le ramener à New York afin de le préserver de toutes ces rivalités. Le jeune garçon dit alors qu'il suffit que quelqu'un se débarrasse de toute magie à Storybrooke afin que sa mère ne puisse lancer le sort. Cependant, son père ne paraît pas écouter le garçon et réitère sa demande de le ramener à New York. Au comptoir, Emma remercie Ruby de lui servir un café lorsque Greg Mendell demande à la jeune serveuse de lui préparer un sandwich à emporter pour une randonnée. Il explique à Emma qu'il aime la photographie et qu'il compte rester faire quelques photos de la ville quand elle lui dit qu'elle pensait qu'il serait déjà partit en Pennsylvanie, il réplique en disant qu'il commence à aimer la ville. Emma apprend avec surprise que Henry a accepté de venir avec Neal mais comprend que ce dernier n'a fait que prendre la fuite avec son sac à dos. Dans la forêt, le jeune Henry court tant bien que mal afin d'échapper à ses parents.
Sur le palier de l'appartement de Mary Margaret, Regina ouvre la porte par magie et s'avance vers le lit où est la jeune femme. Cependant, elle est arrêtée par M. Gold, montant la garde. Il la nargue lui demandant si elle pensait que ce serait si facile, Regina se tourne vers Mary Margaret et lui promet de revenir se venger.
–[Marine Garage – Passé]–
Le lendemain matin du dîner, Regina se rend au Marine Garage et demande à Billy de retarder les réparations du véhicule des Flynn mais ce dernier lui révèle que Kurt a récupéré sa voiture il y a une dizaine de minutes. Regina retourne donc à son bureau et sort d'un de ses tiroirs un coffret contenant le cœur de Graham. Elle se retourne sur son fauteuil et entreprend de diriger le Shérif en parlant à son cœur. Elle lui demande d'arrêter les deux étrangers avant qu'ils ne franchissent les limites de la ville et de lui amener l'enfant. En se retournant, elle est surprise de se retrouver face à Kurt, qui a tout entendu de ses ordres. Elle tente de dissimuler le cœur dans le coffret mais l'homme tente de fuir les lieux mais il est stoppé par Graham qui déclare l'arrêter pour conduite en état d'ivresse, selon les ordres du maire, ce dont Kurt tente de s'en défendre, affirmant que le shérif est contrôlé par le maire. Ne sachant quoi faire, Regina ne bouge pas d'un poil alors que Kurt tente de faire comprendre à Graham qu'il est contrôlé. Il fait alors tomber le coffret contenant son cœur avant de prendre la fuite. Troublé, Graham tombe au sol en tenant sa poitrine, sous le regard effaré de Regina, qui perd contrôle de la situation. Dehors, Kurt se précipite dans son véhicule, où se trouve Owen. Il lui dit qu'ils doivent fuir la ville avant de démarrer.
–[Forêts de Storybrooke – De nos jours]–
En forêt, Henry, dans sa course effrénée, se cogne contre Greg Mendell, photographiant les lieux. Le jeune garçon prétend être un scout et l'homme lui rend son sac à dos, tout en prenant discrètement une photo. Il l'appelle par son prénom en lui souhaitant bonne chance.
Dans les mines, Ruby guide Emma, David et Neal à la recherche de Henry. Le groupe comprend avec effroi que le jeune garçon a volé de la dynamite afin de faire sauter quelque chose en ville. Neal révèle qu'il tente de faire disparaître la magie puis s'interroge sur le lieu où Henry commettra son méfait.
Henry arrive alors au puits magique et dépose des bâtonnets de dynamite sur le rebord du puits. Entre temps, Greg appelle Regina, se présentant et en lui demandant si elle est bien la mère de Henry, mais cette dernière ne le reconnaît pas. Il lui informe toutefois que Henry est tout seul dans la forêt, mais qu'il prépare un mauvais coup. Le remerciant, Regina se remet alors en route afin de le retrouver.
–[Dans les rues de Storybrooke – Passé]–
Dans un vrombissement assourdissant, Kurt tente de semer le véhicule du Shérif Graham, avec Regina à son bord. Après une longue course poursuite où Kurt et Graham parviennent à éviter de justesse un véhicule, ce dernier s'engage dans une raccourci et parvient à stopper la voiture des étrangers, juste à la limite de la ville. Dépité, Kurt ne peut que ordonner à son fils de courir très loin dans les bois puis d'appeler son oncle. L'enfant refuse, mais est incité par son père à fuir, le shérif se rapprochant dangereusement d'eux. Owen descend enfin et court jusqu'au panneau de sortie de Storybrooke mais Regina l'interpelle. Elle s'approche de lui et lui demande à rester avec elle et lui rappelle que lui aussi voulait rester, mais l'enfant refuse lui affirmant qu'il ne voulait pas rester de cette façon. Elle s'excuse car elle voulait juste qu'ils soient heureux, puis le laisse partir, son père étant arrêté et mis dans le véhicule de Shérif.
–[Puits magique – De nos jours]–
Henry essaie de craquer une allumette quand il est interrompu par sa mère, Regina, qu'il lui demande ce qu'il veut faire. Il entre en colère contre la présence de magie qui gâche tout, mais Regina lui déconseille de mettre le feu, estimant que cela le tuera. Ne l'écoutant pas, Henry se prépare à brûler la mèche mais la dynamite disparaît par magie grâce à Regina. Refusant de le perdre, Regina s'approche de lui et lui affirme son amour à quoi le garçon lui demande de ne pas jeter le sort et d'épargner Mary Margaret. Persuadée qu'elle doit payée pour ce qu'elle lui a fait, elle essaie de le convaincre de l'efficacité du sort mais il réplique en lui disant que l'amour généré par le sort ne sera pas réel, qu'il ne l'aimera pas vraiment. Elle affirme qu'ils pourraient avoir tous ce qu'ils désirent mais il lui réponds qu'il ne veut faire ça de cette façon.
Au même moment, David, Neal et Emma arrivent et cette dernière lui ordonne de s'éloigner de son fils mais Regina répète qu'il s'agit de son fils à elle et qu'une fois le sort lancé, Emma ne le reverra plus jamais. Défiée par Emma lui disant qu'elle devra les tuer pour pouvoir atteindre sa mère, Regina fait apparaître une boule de feu dans sa main, David dégainant son arme et au même moment Henry s'interpose entre eux, rendant son père agité. Henry leur demande de l'aider à détruire la source du problème, la magie mais Regina affirme qu'on ne peut pas détruire la magie, Emma est d'accord, le problème ne vient pas de la magie mais de Regina et lui tends sa main pour qu'il vienne avec eux. Henry lui dit alors que sa mère n'est pas juste Regina mais tout le monde, la magie fait de terribles choses à de bonnes personnes. Henry supplie sa mère, Regina de détruire toute forme de magie, mais ne pouvant le faire, Regina se résout alors à détruire le parchemin contenant la formule du sort du cœur vide en le brûlant. Le garçon la remercie mais retourne auprès d'Emma et lui fait une accolade tout en regardant sa mère, puis ils quittent les lieux.
–[Limite de Storybrooke – De nos jours]–
Quelques heures plus tard, le petit Owen revient avec deux policiers sur les lieux où a été arrêté son père. Il ne parvient pas à retrouver la pancarte de la ville de Storybrooke mais les policiers infirment sa version, estimant qu'une ville de ce nom n'existe pas. Brandissant l'objet fétiche donné par son père, il promet de le retrouver un jour mais face à lui se trouve Regina. Séparée de lui par une barrière magique invisible, Regina est troublée par la peine du petit garçon qui est ramené par les policiers. Le maire laisse alors couler une larme sur son visage en regardant Owen partir.
–[Appartement des Charming – De nos jours]–
M. Gold raccroche le téléphone après une discussion avec David et dit à la jeune femme qu'Henry a réussi à convaincre Regina de ne pas utiliser le sort et qu'elle n'a plus besoin de ses services. Avant qu'il ne parte, la jeune femme demande à l'antiquaire comment il fait pour vivre avec lui-même, sachant les crimes qu'il a commis dans le passé. Il lui répond alors que si elle se met en tête que ce qu'elle a fait est ce qu'elle devait faire, si elle continue à se le dire tous les jours, alors peut-être qu'un jour elle y croira.
Entendant quelqu'un frapper à sa porte, Regina descend au rez-de-chaussée mais découvre avec stupeur la présence de Mary Margaret sur son palier. Ne voulant plus ressentir la culpabilité d'avoir tué Cora, la jeune femme lui demande de la tuer. Cependant, Regina refuse, estimant d'abord que Henry ne lui pardonnerai jamais mais dévoile que son problème a été de ne jamais avoir appris de ses erreurs puis arrache le cœur de Mary Margaret. Criant de douleur, la jeune femme découvre avec effroi, tout comme Regina se délecte de sa découverte, que son cœur rouge flamboyant contient en son centre de la noirceur. Refusant d'admettre que son cœur s'est assombri avec le meurtre de Cora, Mary Margaret ne peut qu'écouter avec douleur les paroles de Regina. Cette dernière déclare que son cœur s'assombrira chaque jour avant d'être aussi noir que les ténèbres et estime connaître ce sentiment-là. C'est alors que la jeune femme la supplie une nouvelle fois de détruire sa vie mais Regina refuse de lui épargner toute la souffrance qu'elle vit. Elle rajoute qu'elle n'a plus besoin de tuer Mary Margaret, puisqu'elle le fait déjà seule puis se désole avec ironie de savoir que la jeune femme emmènera sa famille aussi bas que terre avec sa douleur. Regina laisse couler quelques larmes de soulagement puis explique que Henry lui reviendra enfin un jour et replace le cœur de Mary Margaret dans sa poitrine en la remerciant. Elle ordonne ensuite à sa belle-fille de quitter les lieux avant de refermer la porte.
Au loin, Greg enregistre la scène avec son téléphone portable avant de retourner dans sa voiture. Avant de démarrer, il caresse un scoubidou accroché à ses clés de voiture et nous comprenons qu'il s'agit d'Owen, venu retrouver son père.