–[Sur les eaux de Neverland – Passé]–
À bord du Jolly Roger, Hookcontemple un portrait de son ancienne compagne, Milah. Il est rejoint par William Mouche, qui lui assure qu'il finira par trouver un moyen de tuer Rumplestiltskin, vengeant ainsi cette dernière. Killian lui demande des nouvelles du garçon qu'ils ont repêché, et s'interroge sur la provenance de l'enfant. Mouche fait alors part à son capitaine de ses craintes, lui affirmant qu'il est possible que le jeune garçon appartienne à un homme dont il semble effrayé. Hook le rassure en lui disant que s'ils lui donnent l'enfant, cela assurera leur survie au Pays Imaginaire.
Le Capitaine se rend avec M. Mouche dans les cales du navire, là où Baelfire tente de se remettre de ses émotions, couverture sur le dos. Le garçon se décrit comme un prisonnier de pirates dans un monde maudit par la magie, mais Hook pense que tout enfant découvre le paradis, une fois un pied mis sur l'île du Pays Imaginaire. Alors que le pirate pense que Baelfire a quitté l'île, ce dernier explique s'être sacrifié pour sauver une famille. Alors que Killian se défend être le sauveur du garçon, ce dernier s'énerve en expliquant qu'un pirate a tué sa mère et déchiré sa famille. Le questionnant sur son père, Hook apprend qu'il est décrit comme un lâche et a quitté Baelfire. Ayant un doute sur l'identité du garçon, le pirate lui demande son nom à plusieurs reprises, puis finit par apprendre qu'il s'agit du fils de sa bien-aimée décédée. Sans le dire au garçon, il lui donne une couverture avant de lui souhaiter la bienvenue dans sa nouvelle vie de pirate.
–[Storybrooke – De nos jours]–
Non loin de la mer, Henry s'amuse à la balançoire d'une aire de jeux, surveillé par Granny, arbalète à la main. M. Gold arrive à son tour, caché, dans le but de faire briser la corde qui tient la balançoire du jeune garçon afin qu'il s'écrase sur une pierre pointue. La corde est sur le point de céder quand Emma, Mary Margaret et David arrivent. L'antiquaire est stoppé net et Mary Margaret et son époux souhaitent lui apprendre que son fils a été blessé par Greg et Tamara, et qu'il a été transporté dans un autre monde. Emma s'occupe d'annoncer la nouvelle à son fils, qui se retrouve bouleversé. M. Gold, choqué, se retient avec difficulté de pleurer. Malgré cette tragédie, David rappelle que Storybrooke a besoin de son aide, mais M. Gold refuse, préférant pleurer la disparition de son fils. Ils lui dévoilent l'existence du détonateur, qui menace de rayer Storybrooke de la carte du monde. M. Gold estime cependant que la faute ne revient pas à Greg et Tamara, mais à lui-même puisqu'il a amené la magie dans ce monde afin de le retrouver un jour, et lui seul. Par ces propos, il estime être maintenant en paix, puisque le destin s'acharne à lui enlever son enfant. Il quitte les lieux, laissant David et son épouse désemparés.
Greg, Tamara et le Capitaine Crochet sont dans la mine des nains. Ce dernier interroge les amants en demandant qui les commande, mais le couple esquive les questions. Ils disent qu'ils croient juste en quelque chose : que la magie ne doit pas exister dans leur monde. Greg prend une des pioches des nains, et Tamara sort de sa poche le détonateur que Regina possédait. Hook s'étonne des intentions du duo : détruire la ville entière, et ses habitants. Greg affirme être prêt à mourir pour leur cause et demande à Hook s'il est prêt à mourir pour venger son Crocodile, ce que confirme le Capitaine après une seconde d'hésitation. Posant la pierre noire au sol, Greg le frappe avec la pioche. La pierre s'élève, avant de briller fortement et de provoquer des secousses. Satisfaits, les amants et Killian partent en courant, alors que la destruction de Storybrooke est entamée. La tour de l'horloge subit déjà des changements et commence à être recouverte de branches d'arbres.
Regina se lève du lit de Mary Margaret, dans son appartement. Elle met la main à son cou, prises de douleurs et se déplace vers le salon. Au même moment, Mary Margaret, David, Emma et Henry reviennent. Ce dernier court vers Regina, qu'il appelle « maman » avant de l'enlacer. Soudainement, une secousse leur fait perdre l'équilibre, brisant des assiettes. À la demande hésitante d'Emma sur la provenance des secousses, Regina leur confirme que le diamant noir a été activé et qu'ils sont tous condamnés à mourir, sauf Henry, qui est né dans ce monde. Le garçon comprend qu'il se retrouvera seul, ce qui peine sa mère mais Emma se rebelle et refuse de laisser Greg et Tamara mener leur « mission » à bien. Elle exige que Regina les arrête mais elle prétend ne pas pouvoir le faire alors Emma l'accuse d'être à l'origine de leur destin. Henry refuse, ayant déjà perdu son père, il ne souhaite pas perdre quelqu'un d'autre et estime qu'ils doivent travailler ensemble.
Hook arrive et confirme les paroles d'Emma mais reçoit un coup de poing de David. Ce dernier estime qu'il est pour ce qu'il lui a fait la dernière fois de leur rencontre et sort son arme, le menaçant. Il explique au groupe avoir changé d'avis en refusant de s'associer avec les deux amants après qu'ils lui ont dit qu'il devra mourir pour avoir sa vengeance. Regina explique qu'il est impossible de stopper la progression du détonateur magique mais qu'elle a la possibilité de le ralentir afin de retarder « l'inévitable ». David explique qu'il s'agit d'une bonne idée, puisqu'il pourra tenter de récupérer les haricots magiques restants, puis de rassembler les habitants de la ville afin qu'ils rejoignent le Royaume enchanté grâce au portail du haricot. David décide d'accompagner Killian pour aller retrouver Greg et Tamara, tandis qu'Emma part avec Regina dans la mine des nains. Elle demande à Mary Margaret de prendre Henry et d'aller rassembler les habitants afin qu'ils soient prêts à leur retour. Tandis que tous se préparent, Regina interpelle son fils et commence par s'excuser avant de lui confier qu'elle a tenté d'être la meilleure personne possible mais qu'elle a échoué. Elle promet de ne pas laisser Henry seul et lui dit qu'elle l'aime profondément, sous les regards attendris d'Emma et Killian. Henry dit aimer aussi sa mère adoptive puis l'enlace avant de partir avec Mary Margaret.
–[Sur les eaux de Neverland – Passé]–
Quelques heures plus tard, alors que M. Mouche panique de l'arrivée des Enfants Perdus sur une barque, il dit à Hook qu'ils doivent lui donner l'enfant ou ils les tueront. Il refuse, sachant que Baelfire est le fils du Dark One et pense que le destin les a réunis puisque le pirate estime que le garçon est la clé de sa vengeance. Le chef des Enfants Perdus, Felix, arrive à bord avec trois adolescents masqués et dit être à la recherche d'un garçon ayant été vu à la dérive. Hook accepte que les adolescents fouillent son navire et ces derniers descendent dans les cales. Tandis que les adolescents fouillent les lieux, Felix explique que si Hook cachait le garçon convoité, il le fera souffrir en arrachant son ombre de son corps. Ne trouvant rien, les garçons quittent les lieux puis le Capitaine ouvre une cale et y trouve Baelfire. Ce dernier est surpris de savoir que l'homme l'a protégé et s'en voit heureux.
–[Storybrooke – De nos jours]–
Dans sa boutique, M. Gold découvre les Sept nains en train de fouiller les lieux. Alors qu'il les traite de « pillards », Leroy récupère enfin une chope, appartenant à Atchoum et estime qu'il ne s'agit pas de vol s'ils reprennent ce qui leur appartiennent. Leroy explique à l'homme que Mère Supérieure a trouvé un remède permettant de faire retrouver la mémoire et que cette personne doit boire dans un objet lui appartenant. Les provoquant, M. Gold s'indigne que la fée n'aie trouvé de remède qu'à ce moment-là, alors qu'ils sont « sur le point de mourir », faisant paniquer M. Clark. Leroy se défend et explique que peu importe le temps qu'il leur reste à vivre, leur ami amnésique a le droit de retrouver sa famille et d'être heureux. Au départ de M. Clark, ramené par ses frères au Granny's Diner, Leroy s'approche de l'antiquaire et lui confie une fiole. À sa demande, Mère Supérieure a fabriqué une autre potion à partir d'un des cheveux de Belle, qui pourrait lui faire retrouver la mémoire. Leroy demande à M. Gold de ne pas laisser son aimée mourir « en tant que Lacey ». Alors que Leroy quitte les lieux, la jeune femme arrive et demande à M. Gold quel est ce remue-ménage mais l'antiquaire ne lui répond pas.
David et Hook arrivent en voiture sur les docks de l'entrepôt où Regina a été séquestrée. Peu avant, Greg était en train de jeter au feu des documents compromettant avant de revenir dans l'entrepôt. Les deux hommes ressentent une secousse et se pressent dans le bâtiment.
–[Sur les eaux de Neverland – Passé]–
Plusieurs jours plus tard, Baelfire rejoint Killian alors en train de piloter le navire. Ce dernier explique au garçon, barbouillé, qu'il doit se considérer comme un élément faisant partie du bateau. Il propose à Baelfire de prendre la barre et ce dernier accepte et écoute Hook lui expliquer les termes de la navigation en les gravant sur le gouvernail. Il félicite le garçon, disant qu'il est « né avec la mer dans le sang ». Il lui demande ensuite de lui raconter ce qui s'est passé pour que son père le quitte brutalement mais face à la réticence de Baelfire, Killian lui fait part de son passé. Il explique que lorsqu'il fut enfant, son père et lui étaient montés sur un bateau afin de voyager à travers les Royaumes. Puis un matin, son père aurait disparu au milieu de la nuit, étant un fugitif recherché. Touché, Baelfire fait d'abord promettre au pirate de ne pas révéler à son équipage ce qu'il compte lui dire, pensant qu'ils pourraient être effrayés. Il lui confie alors être le fils du Dark One et lui dévoile l'existence de la dague du Dark One, à l'origine de ses pouvoirs et de sa noirceur. Hook apprend par la suite que la dague est le seul objet capable de tuer son Crocodile et se met alors en tête de la rechercher. À la fin du récit du garçon, il lui laisse la barre du navire, ce qui le réjouit mais laisse le pirate pensif.
–[Storybrooke – De nos jours]–
David questionne Hook dans un couloir sombre sur la raison qui le pousse à survivre, arguant que lui, se bat pour faire vivre sa famille. Cependant, le pirate estime se battre pour lui-même et ce qui est une grande motivation. Ils retrouvent ensuite rapidement Greg Mendell, se préparant à fuir les lieux. David lui somme, arme à la main, de leur donner les deux haricots magiques restants mais Tamara leur tire dessus. Dans l'agitation, Killian parvient à se jeter sur Greg et à le mettre au sol, tandis que David part à la poursuite de Tamara. La fiole contenant les haricots magiques se brise au sol, tandis que Hook et son ennemi tentent de s'en emparer. David court dans l'entrepôt pour rattraper la jeune fugitive qui tombe au sol peu après. David est désarmé par Greg, qui fuit avec Tamara. Alors que David se relève et tente de les poursuivre, Hook l'en empêche, lui montrant qu'il a réussi à s'emparer d'un des haricots et le met dans sa sacoche. David la lui prend et quitte les lieux, essoufflé.
Pendant ce temps-là, Emma guide Regina dans la mine des nains et Emma dit qu'elle peut ressentir les effets du diamant noir magique, comme si « l'oxygène devenait mauvais dans l'air » mais Regina précise qu'il s'agit de la magie. Arrivées auprès du diamant qui brille dans l'air, Regina explique qu'une fois le diamant consumé, la destruction de la ville sera définitive et se met avec précautions autour du diamant. Cette dernière explique qu'elle tentera de retenir le diamant assez longtemps. Emma la rassure, disant qu'ils auront rapidement le haricot magique nécessaire et qu'ils fuiront immédiatement les lieux. Cependant, Regina explique que ralentir le dispositif présent nécessite toute la force qu'elle a. Emma comprend alors que Regina se prépare à sacrifier sa vie pour sauver les centaines d'habitants ainsi que sa famille. Regina demande ensuite à la jeune femme si Henry sait pertinemment qu'elle l'aime, mais Emma refuse, pensant qu'il existe un autre moyen que son sacrifice. L'ancienne maire lui explique qu'elle est à l'origine du Sort noir, qu'elle l'a conçu et qu'il est tout à fait naturel qu'il lui ôte également la vie. À la demande d'Emma de savoir quoi dire à Henry, Regina lui répond qu'elle devra lui dire qu'à la fin il n'était pas trop tard pour elle de faire quelque chose de bien. Puisque tout le monde la voit comme la Evil Queen, y compris son propre fils, elle souhaite mourir en tant que Regina. Se préparant à la laisser accomplir sa destinée, Emma s'éloigne du lieu. Cependant, alors qu'elle se ravise et se retourne vers Regina, cette dernière a déjà apposé ses mains autour du diamant magique, dont elle en aspire le pouvoir. Elle laisse échapper une larme sur sa joue et Emma quitte les lieux en courant.
Dans la ville, alors que des habitants courent afin d'échapper aux ronces qui envahissent les rues, la devanture de la boutique de M. Gold est également investie par des plantes. Il sert un verre d'alcool dans son arrière-boutique tout en parlant à Belle. Maladroite, elle renverse son verre et s'empare de ce qu'elle croit être un simple chiffon mais M. Gold l'arrête. Il s'agit du châle de Baelfire et excuse le comportement de Belle. Troublé, il s'empare d'un sac dans une armoire et en dévoile les morceaux de la tasse ébréchée avant de la reconstituer par magie. Belle comprend qu'il s'agit encore de latasse et demande alors de pourquoi elle lui semble si importante. M. Gold lui explique qu'elle est un objet de leur passé et refuse qu'ils se battent encore pour cela. Il verse ensuite le contenu de la fiole donnée par Leroy dans la tasse ébréchée et intime l'ordre à sa compagne de la boire. Cette dernière n'oppose pas de résistance et boit la potion magique. Peu après, des décharges magiques entourent son corps et Belle paraît reprendre ses esprits en regardant M. Gold avec émotion. Ce dernier comprend qu'elle a retrouvé sa mémoire et l'embrasse tendrement. L'antiquaire s'excuse, n'ayant pas l'intention de la réveiller pour lui annoncer leur fin prochaine, mais dit avoir eu besoin d'elle. Belle estime le comprendre, et se fond également en excuses pour la mort de son fils. Les deux personnes s'enlacent, tandis que l'homme se reproche d'avoir échoué.
David entre au Granny's Diner, où l'attendent les Sept nains ainsi que Archie et sa famille. Emma est rassurée de les savoir en bonne santé et les pressent d'y aller. Cependant, alors que le jeune garçon lui demande où se trouve sa mère, Emma lui donne comme explication le fait que Regina peut tenir un moment auprès du détonateur mais elle ne peut se résoudre à lui mentir et dévoile qu'elle est condamnée à mourir. Sa révélation laisse les personnes présentes estomaquées malgré la protestation de Henry, qui estime que sa mère fait partie de la famille. Évoquant le sauvetage de Regina d'un Spectre, Henry donne une idée à Mary Margaret qui propose d'essayer d'envoyer le détonateur à travers un portail magique, ce qui divise les personnes présentes. Le Dr Hopper intervient et explique que Blanche-Neige et le Prince Charmant ont toujours guidé le peuple par le passé et qu'ils ont toujours gagné à la fin. Perdue par la décision de ses parents, qui souhaite faire le bien pour leur fille, Emma ne peut que céder à leur proposition et enlace Henry. C'est alors qu'une violente secousse les surprend et Emma tente de leur faire comprendre que leur plan est risqué et souhaite utiliser le haricot magique pour garantir leur survie au Royaume enchanté. Mary Margaret et Emma reviennent à en parler de la mort de Cora qui est vue par l'une comme une solution et une facilité par l'autre. Souhaitant racheter son erreur, Mary Margaret supplie sa fille de la laisser décider de prendre un choix difficile et risqué au risque de construire leur avenir avec le sang de Regina. Sous les regards de Henry et David, Emma accepte le plan mais alors que son père lui lance la sacoche contenant le haricot magique, Hook s'en empare, refusant de les suivre. Emma tente de raisonner le pirate et y parvient, puis récupère la sacoche. Alors que les personnes se regroupent afin de quitter le Diner, Hook demande la vraie raison de son choix à Emma. Cette dernière rétorque ne pas souhaiter qu'Henry devienne orphelin de mère, étant déjà orphelin de père, ce qui interloque Killian. Il demande l'identité du père de Henry et apprend qu'il s'agit de Baelfire. Elle quitte les lieux, laissant Hook seul.
–[Sur les eaux de Neverland – Passé]–
Sur le ponton du Jolly Roger, M. Mouche demande à Hook pourquoi Baelfire est encore présent sur le navire. Il réitère sa crainte d'être tous en danger si le Capitaine ne livre pas le garçon mais ses propos fâchent le pirate qui lui crie qu'il est le seul à pouvoir donner des ordres à l'équipage. Alors qu'il encourage les voyous à sauter de la planche pour finir sa vie à la mer, Baelfire sort des cales du bateau et tente d'agresser le pirate à l'épée. Surpris, il empêche ses matelots de sauter sur le garçon et lui demande la raison de son geste. Il voit Baelfire lui tendre un portrait de Milah, qu'il dit avoir trouvée dans son bureau. Il accuse Hook d'avoir tué sa mère, mais ce dernier le désarme et défend sa culpabilité. Il finit par lui dévoiler la vraie version de l'histoire : il est tombé amoureux de Milah avant de fuir avec elle. Il explique ensuite que le père de Baelfire a tué sa mère et depuis sa mort, il cherche un moyen de se venger. Toutefois, il précise que Milah regrettait chaque jour d'avoir abandonné l'adolescent et songeait à venir le récupérer lorsqu'il serait plus grand. Furieux de ces révélations, Baelfire l'accuse d'avoir déchiré sa famille et lui demande de le ramener à sa vraie famille, à Londres. Peiné, Killian explique qu'il ne saurait pas comment quitter le Pays Imaginaire mais lui propose de rester sous sa protection, ce que refuse le garçon, qui le traite de « pirate ».
–[Storybrooke – De nos jours]–
Alors que Regina se concentre sur le détonateur, elle voit arriver avec surprise Henry, Emma et ses parents. Furieuse, elle lui demande ce qu'il fait ici et c'est avec joie que Henry lui explique que sa volonté de se sacrifier fait d'elle une héroïne, et que c'est au tour de sa famille de l'aider. David lui dit qu'ils comptent ouvrir un portail magique afin d'y jeter le détonateur mais Regina refuse. Alors qu'Emma se prépare à prendre le haricot de la sacoche, elle se rend compte qu'il n'y est pas, au grand désespoir de ses parents et Henry, qui comprennent que Hook les a doublés. Ce dernier est à bord de son navire et tient le haricot magique volé dans sa main valide puis quitte le port de la ville.
–[Sur les eaux de Neverland – Passé]–
Quelques heures plus tard, sac au dos, Baelfire refuse une nouvelle fois la proposition de Hook de rester avec lui. Doutant de la capacité de l'adolescent à survivre, ce dernier estime n'avoir jamais eu le choix. Le Capitaine refuse son choix et pense qu'il pourrait construire sa vie sur son navire qui deviendrait sa famille. Il promet de changer pour le garçon, mais ce dernier estime qu'il est si égoïste qu'il ne mettra pas sa promesse à exécution. Blessé, Killian remercie le garçon de lui rappeler ses erreurs ainsi que sa mission suivante : tuer son père. Des adolescents masqués surgissent derrière Baelfire et s'emparent de lui avant de le mettre sur une barque. Hook demande à Felix si Baelfire sera heureux sur leur île mais le leader ne lui répond pas et saute sur la barque. Il regarde un des Enfants Perdus masquer le visage du garçon, puis observe la gravure réalisée quelques jours plus tôt, sur son gouvernail et à l'aide de son crochet, il l'endommage.
–[Storybrooke – De nos jours]–
Alors qu'il se remémore sa vie passée avec Baelfire au Pays Imaginaire en regardant les gravures faites sur son gouvernail, il regarde une nouvelle fois le haricot magique dans sa main.
Dans les rues de Storybrooke, la panique s'empare des habitants qui courent dans tous les sens, essayant d'échapper aux ronces tandis que la destruction de la ville continue avec la disparition des rues et édifices, la nature reprenant ses droits. Des arbres poussent de toutes parts.
Tremblant de plus en plus, Regina explique, sous le regard effaré d'Emma, qu'elle ne pourra pas tenir longtemps, ses forces l'abandonnant peu à peu. Désespérée, Emma s'approche de ses parents et les appelle pour la première fois « maman » et « papa » avant de les enlacer, Henry se retrouvant entre les trois adultes. Ce dernier observe sa mère combattre avec peine le diamant noir. Il s'extrait des trois personnes et se dirige vers celle qui l'a élevée pendant plus de dix ans. Regina dit l'aimer et espérait être plus forte pour stopper le diamant mais avoir échoué. En larmes, elle se laisse enlacer par son fils. Soudainement, Emma paraît avoir une idée et propose à Regina d'associer leurs pouvoirs pour tenter de repousser la puissance du détonateur. La femme accepte et tandis que Henry et ses grands-parents se mettent à l'abri, Emma s'approche de Regina puis place ses mains de la même manière que celle-ci, autour du diamant. Elle en aspire le pouvoir bleuté, ce qui réjouit Regina, qui comprend que ça fonctionne. Quelques instants plus tard, une explosion retentit, jetant les deux femmes à terre. Le détonateur tombe au sol, brille un moment puis finit par s'éteindre. Instantanément, la nature quitte la ville, les ronces disparaissent et les arbres se résorbent. M. Gold sort de sa boutique, surpris des changements qui s'opèrent en ville. Dans les mines, Emma se lève ainsi que Regina et cette dernière confirme l'inactivation du détonateur ce qui réjouit les parents d'Emma. Cependant, ils constatent la disparition du garçon, son sac déchiré étant au sol.
Henry a été enlevé par Greg et Tamara, qui l'emmènent sur les ports de la ville. La femme promet ne pas lui faire de mal mais le garçon les accuse d'avoir tenté de détruire la ville. Il apprend de Tamara que cela n'était pas leur but de départ mais que la découverte de l'existence de Henry l'ont poussé à l'enlever. Ils se dirigent droit vers le port alors qu'Emma, suivie de ses parents et Regina accourent sur les lieux, ils voient Greg lancer le dernier haricot magique à l'eau, formant un portail magique. Alors qu'Emma crie le nom du garçon, ce dernier est contraint de sauter à l'eau avec ses ravisseurs, désespérant Emma. Retenue de sauter à l'eau par David, elle s'énerve contre Regina mais voit arriver M. Gold en compagnie de Belle. S'interrogeant sur la disparition de Henry, l'homme dit ne pas pouvoir les aider, ayant déjà lui-même traversé de nombreux mondes pendant des siècles afin de retrouver son propre fils. Regina refuse de croire à la théorie de M. Gold, qui est de ne pas pouvoir traverser les mondes sans portail, lorsque Belle observe au loin le navire de Hook se diriger vers eux.
Emma rejoint Killian qui vient d'accoster le Jolly Roger en lui disant que son retour est tardif au regard de la disparition récente de Henry. Le Capitaine leur dévoile le dernier haricot magique gardé et dit avoir changé d'avis puis le confie à Emma. Ne souhaitant pas attendre, Regina leur intime l'ordre de partir, ce que ne comprend pas le pirate. Il comprend que la ville est sauvée mais que Greg et Tamara ont enlevé le garçon. Il promet de mettre son navire et ses équipements à leur disposition pour le retrouver, ce qui réjouit Regina mais ne comprend pas comment faire sans indices. M. Gold dit s'en charger et ils montent tous à bord du bateau. L'antiquaire demande à Belle de rester en ville, ayant une mission à accomplir en sauvant son petit-fils. Il explique également que Storybrooke n'est pas en sécurité puisque les ravisseurs de Henry ne travaillaient pas seuls. Il confie à Belle un parchemin contenant des instructions pour garantir la sécurité de la ville, la rendant indétectable. La jeune femme comprend plus tard que M. Gold ne compte pas revenir dans ce monde, la prophétie le concernant le mènera à sa perte à cause de Henry. En l'honneur de son fils disparu, il se dit avoir le devoir de sauver son petit-fils pour se racheter. Émue, Belle garde espoir de revoir M. Gold un jour puis l'embrasse.
–[Fôret Enchantée – De nos jours]–
Non loin du refuge des survivants de la Malédiction, le Prince Phillip, ressuscité, trouve Neal, inconscient et étendu sur la plage, mais vivant. Il est rapidement rejoint par Aurore et Mulan, et le trio le prend en charge.
–[Storybrooke – De nos jours]–
Marchant sur le ponton du navire, M. Gold demande avec ironie si le pirate ne compte plus le tuer, ce qu'il confirme. Sous le regard de Regina, M. Gold félicite Hook de pouvoir vivre puis fait apparaître le globe magique sur un fût près d'eux. Sous les regards des différentes personnes ici présentes, l'homme se pique le doigt sur le globe avant de disposer quelques gouttes sur le mappemonde vierge. Des formes se dessinent et, dubitative, Regina demande où se trouve Henry. Killian révèle qu'il se trouve au Pays Imaginaire.
–[Sur les eaux de Neverland – Passé]–
Jeté sur le sable de l'île des Enfants Perdus, Baelfire est amené de force par Felix auprès d'un adolescent masqué qui tient un parchemin dans sa main. Il dit que Baelfire n'est pas celui qui est recherché, puis Felix félicite le prisonnier d'être en vie. Il est ensuite emmené avec les « autres ». L'adolescent possesseur du parchemin questionne le leader sur une future possibilité de retrouver le garçon recherché et lui tend le portrait en question. Son chef lui assure que Peter Pan gagne toujours et même si les recherches mettront du temps, ils le retrouveront, dévoilant le portrait de l'enfant convoité, qui n'est autre que Henry.
–[Storybrooke – De nos jours]–
Emma confie le haricot magique à Killian qui le lance immédiatement à la mer. Un tourbillon se forme rapidement à distance du navire puis Regina ainsi qu'Emma s'accrochent à des cordages derrière Hook, qui braque son gouvernail à tribord. Alors qu'il questionne M. Gold sur l'identité de Greg et Tamara, David, qui s'accroche à son épouse, l'entend dire qu'ils sont manipulés par une force qui les dépasse. Il dévoile que leur véritable employeur est quelqu'un qu'ils devraient tous craindre, tandis que le tourbillon se fait plus puissant. S'accrochant tous à des cordages du bateau, ce dernier file droit vers le tourbillon qui se referme après leur passage, laissant apparaître une mer calme.