–[La Forêt Enchantée - Passé]–
Blanche-Neige est repérée par deux de ses gardes noirs de la Reine, qui se lancent aussitôt à sa poursuite à travers la forêt. La jeune femme tente de les semer, mais sa course débouche sur une falaise surplombant un immense lac, ce qui la contraint à s'arrêter. Les gardes la rattrapent, déclarent qu'elle n'a plus aucune issue, et qu'ils vont pouvoir la ramener à la Reine, ce qu'elle réfute avec un sourire.
Elle se jette de la falaise mais perd connaissance en tombant dans l'eau. Heureusement, elle est ramenée à la surface par une jeune femme, Blanche-Neige se rend compte qu’il s’agit d’une sirène. La sirène se présente, elle se nomme Ariel.
–[Le Pays Imaginaire]–
Emma tente en vain d’'allumer un feu de camp en se concentrant, malgré les instructions de Regina qui n'a que faire de ses excuses. Elle admet, que se concentrer est difficile en situation de danger, elle lui conseille d'utiliser sa colère. Emma refuse l'idée d'avoir recours à la magie noire. Régina est exaspérée. Emma la traite de monstre et Regina lui fait remarquer une odeur de fumée ; Emma a allumé le feu.
David n'apprécie pas trop que Regina enseigne la magie à Emma. Mary Margaret lui dit qu’elle doit apprendre à s’en servir et qu’elle fait confiance à leur fille. C’est en Régina que David n’a pas confiance.
Crochet rejoint le couple. Il leur annonce discrètement que Pan est venu le voir et qu’il lui a appris que Neal était en vie, sur l’île. Crochet ignore pourquoi Pan lui a révélé cette information. Mary Margaret remarque des traces de lutte derrière eux. Elle veut tout dire à sa fille, mais David la retient, de peur que la nouvelle la perturbe une nouvelle fois. Crochet lui rappelle que Pan veut qu'elle le sache, ce qui est justement la raison pour laquelle ils ne devraient pas le lui dire. Mary Margaret ne veut pas mentir à Emma, mais le pirate lui explique qu'il s'agit peut-être d'un piège, et attendre la confirmation de cette information n’est pas mauvais. Elle pense que les secrets ont tendance à creuser un fossé entre les gens qui s’aiment. David pense que dans certains cas, ils permettent de les protéger.
–[La Forêt Enchantée - Passé]–
Une fois parvenues jusqu'à la berge, les deux jeunes femmes font connaissance. Ariel est curieuse de connaître les raisons du plongeon de Blanche-Neige. Elle lui explique être poursuivie par la Méchante Reine, situation inconnue de la sirène, ajoutant que cela pousserait n'importe qui à commettre des actes irréfléchis. La sirène comprend qu’on puisse commettre des actes irréfléchis ce qui intrigue Blanche-Neige. Ariel révèle qu’elle ne veut pas échapper à quelqu’un, mais qu’elle court plutôt après quelqu'un. Blanche-Neige devine qu’il s’agit d’une histoire d’amour, la seule raison pour laquelle on peut perdre la tête. La sirène lui explique qu’elle tombée amoureuse d’Éric, le Prince du Royaume voisin.
Blanche-Neige est surprise en comprenant qu'il s'agit d'un humain. Ariel raconte son histoire : un an plus tôt, lors d'une tempête, le navire du Prince a fait naufrage ; elle l’a sauvé de la noyade, ce dont elle semble s'être fait une amusante spécialité. Même s'ils ne se sont jamais parlés, la sirène n'a eu qu'à contempler son visage pour l’aimer. Elle admet que cette histoire peut paraître ridicule, mais Blanche-Neige comprend.
Ariel renverse un petit sac, dont tombent quelques gadgets. Elle se dit collectionneuse et montre à Blanche-Neige une invitation au bal annuel organisé par le Prince Éric prévu pour le soir même dans son château. La sirène explique qu'il s'agit d'un hommage à la déesse des océans : Ursula et avoue qu'elle comptait s'y rendre espérant pouvoir rencontrer Eric.
Blanche-Neige est sceptique à cette idée, aller à un bal en étant sirène ne va pas être facile. La sirène prend une grande inspiration et dépose sa nageoire sur le rivage. Celle-ci est alors transformée en une paire de jambes, ce qui laisse Blanche sans voix. Ariel dit à Blanche qu’elle ne connaît pas la mythologie des sirènes. Elle raconte que selon la légende Ursula donne des jambes aux sirènes une fois pas an lors des plus hautes marées. Elle a douze heures pour se rendre au bal. Blanche-Neige s'étonne que ce délai soit si court, mais d'après la sirène, il leur est impossible de bénéficier de plus de temps, la déesse n'ayant pas été aperçue depuis des siècles.
Blanche-Neige décide d'aider Ariel à aborder le Prince. La sirène lui demande de ne pas révéler sa vraie nature pour le moment, par crainte qu'il ne la rejette avant qu’il l’aime. Blanche-Neige promet de garder son secret.
–[Le Pays Imaginaire]–
Alors que Crochet, David et Mary Margaret se préparent à partir à la recherche de Neal, Emma leur demande ce qu'ils vont faire. Les deux hommes se contredisent dans leurs explications, ce qui pousse Mary Margaret à tout avouer. Emma est sous le choc.
Mr Gold essaye de voir le futur. Peter Pan le surprend et lui explique qu’il est impossible de lire l’avenir dans un monde où le temps est figé. Pan lui a préparé son petit déjeuner préféré. Mr Gold refuse de manger. Peter lui rappelle qu’il a une fois de plus perdu son fils. Il commence à manger et explique qu’il a la permission de quitter l'île, ce que le Ténébreux refuse, voulant toujours sauver sa famille. Mais Pan souligne que tout comme lui avec son propre père, Neal ne lui pardonnera jamais son abandon. Il lui dit que Belle l'attend à Storybrooke, lui suggérant de fonder une nouvelle famille avec elle.
Regina refuse de suivre le groupe, certaine que Pan se joue d'eux. Mary Margaret lui montre les traces, mais même Emma doute qu’il s’agisse bien d’une preuve. Lasse de perdre du temps, Regina décide partir seule. De plus, elle ne veut pas risquer la vie d’Henry pour retrouver quelqu'un qui n’est peut-être même plus en vie. Emma s'inquiète d'un possible piège, mais Mary Margaret lui dit que même si ça paraît trop beau, c’est peut-être réel, soulignant qu'Henry doit aussi savoir si son père est en vie.
–[La Forêt Enchantée - Passé]–
Le soir venu, Ariel est nerveuse, inquiète de sa tenue est trop serrée, mais Blanche-Neige la rassure, les corsets sont serrés. Ariel s’étonne que Blanche-Neige s’y connaisse, elle lui répond qu’elle a été princesse. Ariel tente de la réconforter : elle pourrait en redevenir une.
Elles passent devant une statue représentant Ursula. Elles s'avancent ensuite vers le banquet, et Blanche-Neige rappelle les leçons qu’elle lui a prodiguée. Elle prend une fourchette comme exemple, que la sirène prend pour un mini-trident à salade. Elle l’emporte, puis son amie lui fait remarquer l'arrivée du Prince. Ariel avoue le trouver encore plus beau que dans ses souvenirs notamment parce qu'il n’est pas mouillé. Éric remarque Ariel, et les deux se lancent sourient.
Ariel va à la rencontre du Prince, elle trébuche. Éric lui propose de danser ce qui la met mal à l'aise, ne voyant personne d'autre le faire. Cela ne le gêne pas, et après avoir demandé une musique, les deux jeunes gens se présentent. Éric pense l'avoir déjà rencontrée, ce qu'elle nie. Il lui raconte avoir fait naufrage et que quelqu'un l'a sauvé, et que depuis il fait le même rêve : celui du visage d'Ariel. Une fois de plus, Ariel nie, prétendant n'être arrivée que récemment. Mais il reste convaincu que si ce n'est elle qui l'a sauvé, alors c'est Ursula qui l'a fait et qui lui a offert une vision de son futur avec elle. Elle doute de l'existence de la déesse, mais sa présence prouve selon Eric qu'il s'agit bien là de son œuvre. Éric et Ariel se trouvent comme point commun le désir de voir le monde. Justement, le Prince a prévu une grande expédition vers Agrabah prévue pour le lendemain matin. Heureuse pour lui, Ariel dit avoir également envie de partir, et le jeune homme lui propose de l'accompagner. Mais percevant une inquiétude, il craint d'avoir mal interprété leur relation. Il s'excuse de lui mettre ainsi la pression, et lui propose de lui donner une réponse le lendemain. Si elle vient, il sera le plus heureux des hommes ; si ce n'est pas le cas, il s'en sera triste, mais compréhensif. Puis il part.
Ariel retourne auprès de Blanche, qui l'attendait à proximité d'un miroir, au travers duquel Regina les espionne depuis son Palais sombre. L'un des deux gardes qui avaient poursuivi Blanche-Neige reconnaît la rousse qui a sauvé la princesse. Il s'excuse auprès de la Reine, pensant alors qu'elle était morte après sa chute dans l'eau. Mais Regina n’a que faire de ses excuses et lui brise le cou. Elle s'apprête ensuite à faire subir le même sort au second garde, qui lui propose d'envoyer des hommes supplémentaires à la poursuite de Blanche-Neige, mais la Reine a une autre idée.
–[Le Pays Imaginaire]–
Pan observe l’équipe d’Emma s'enfoncer dans la Jungle Noire, se moquant d'eux en compagnie de Félix. Il lui ordonne ensuite de transporter Neal jusqu'à la Grotte de l'Écho, se réjouissant de la tournure que prend son petit jeu sournois.
Mr Gold est en proie au doute. Alors qu'il manipule sa poupée, Belle lui apparaît, et lui propose de rentrer à Storybrooke. Mais il n’est pas encore résigner à abandonner sa famille, ce à quoi elle répond qu'ils pourraient fonder leur propre famille. Mr Gold lui dit qu’elle n’a pas de désir puisqu’elle n’est pas réelle. Elle affirme s’être bien matérialisée auprès de lui et le caresse tendrement en guise de preuve avant de le supplier de prendre sa main de croire en eux deux. Il renonce à lutter et avance sa main mais à peine a-t-il le temps de l'effleurer que Belle se fait étrangler par Regina qui s'avance vers eux. Mr Gold ne comprend pas et la supplie de s'arrêter. Régina le retient d'intervenir et la jeune femme finit par s'effondrer. L'Ombre de Pan reprend sa forme et s'envole, démasquée.
Emma rejoint sa mère et lui confie avoir embrassé Crochet, sans trop savoir pourquoi. Mary Margaret lui demande si cela a une signification pour elle, puis la rassure sur la réaction que pourrait avoir Neal en l'apprenant. Elle devine que sa fille ne veut pas espéré qu’il soit vivant, ce qu'elle considère comme une erreur, car elle estime qu'elle a droit à sa fin heureuse.
–[La Forêt Enchantée - Passé]–
Ariel panique et regrette d'être confrontée à un choix horrible. Elle ne peut se résoudre à imposer au Prince le choix d'abandonner ses rêves de voyage pour elle. Blanche-Neige pense qu’elle a plutôt peur qu’il ne la choisisse pas. Elle lui dit de garder foi en leur amour. Elle lui conseille de tout risquer pour ne rien regretter quelle que soit la réaction du Prince. Ariel sort, ayant besoin de réfléchir, d'autant plus qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps.
Ariel retourne sur la berge, demandant à Ursula ce qu'elle doit faire. Se sentant ridicule, Ariel attend quand même des réponses. Elle abandonne tout espoir et jette un galet à la mer. Elle s'apprête à repartir mais fait demi-tour en entendant puis en voyant Ursula émerger puis s'avancer vers elle. Mais c'est la Méchante Reine qui se tient devant elle.
–[Le Pays Imaginaire]–
Regina est furieuse que Mr Gold se soit fait dupé. Il préfère éviter de se justifier et lui demande en quoi son sort peut l'intéresser. Elle répond qu'avoir campé pendant une semaine avec les Charmants ne l'a menée nulle part, mais que s’ils s’allient, ils vont forcément trouver un moyen de sauver Henry. Rumple lui apprend que le seul moyen de vaincre Pan est qu'il meure, éventualité qu'elle refuse, s’il doit mourir se sera de ses mains. Ils réfléchissent à un nouveau plan pour neutraliser Pan qui épargnerait la vie de Mr Gold. Regina se réjouit qu'ils soient enfin sur la même longueur d'onde. Gold lui explique que l'objet dont ils ont besoin est resté dans sa boutique à Storybrooke. Cela fait rire Régina. Elle sait comment faire pour obtenir l’objet.
–[La Forêt Enchantée - Passé]–
Ariel s'excuse au cas où elle lui aurait manqué de respect, mais la «déesse» la rassure, ajoutant qu'elle peut l'aider avec son dilemme concernant le Prince. Elle lui dit que Blanche-Neige a tort, que si elle raconte la vérité au Prince, il la rejettera. «Ursula» lui suggère donc de conserver ses jambes et vivre sur terre et de partir pour Agrabah avec son prince. La sirène accepte alors avec joie.
A l'aube, Ariel rejoint Blanche-Neige à l’embarcadère, elle lui annonce qu’«Ursula» lui a offert un moyen à la fois pour elle de vivre avec Éric et pour Blanche d'échapper à la Méchante Reine. Elle lui met un bracelet ensorcelé qui transforme les jambes de Blanche-Neige en nageoire. Celle-ci panique, mais l'ex-sirène lui assure que ce prix n'est pas si contraignant, affirmant que si son amie prend sa place sous l'océan, elle pourra y avoir une vie merveilleuse et la Reine sera incapable de la suivre. Blanche-Neige affirme que la déesse des océans est un mythe, ce que contredit Ariel, le sourire aux lèvres. Soudain, Regina, à nouveau elle-même, la félicite de cette prise, Ariel ne comprend plus la situation. Blanche présente la prétendue Ursula comme étant la Méchante Reine.
–[Le Pays Imaginaire]–
En suivant des traces, le groupe arrive à l'entrée de la grotte de l'Écho, que connaît Crochet. Il explique que pour pouvoir sauver quelqu'un pris au piège à l'intérieur il faut avouer son plus sombre secret. Pan espère ainsi que leurs secrets finissent par les détruire.
–[La Forêt Enchantée - Passé]–
Blanche-Neige tente en vain de s'enfuir, puis de retirer le bracelet magique. Regina a omis un détail : il ne peut être enlevé par le porteur. Ariel la blâme, mais Regina lui répond qu'elle a voulu faire appel à un poulpe pour résoudre ses problèmes. Ariel souhaite aider Blanche, mais la Reine l'arrête, approuvant l'ordre de Blanche de partir. Face au refus d’Ariel, Regina fait lui propose de faire un choix : soit elle subit le même sort que Blanche, soit elle saisit sa chance de vivre le grand amour. Blanche-Neige l'encourage à partir. Ariel s'excuse, et part laissant son amie à la merci de la Reine. Régina commence alors à l'étrangler, mais Ariel surgit et lui plante sa fourchette dans la nuque. Tandis que la Reine souffre, Ariel retire le bracelet de Blanche et récupère sa nageoire. Elles plongent dans l’eau et s’enfuient.
–[Le Pays Imaginaire]–
A l'intérieur, les quatre aperçoivent sur une plate-forme hors d'atteinte, la cage de bois de Neal. Ils ne voient pas comment atteindre Neal. Crochet leur rappelle la règle et se dévoue pour raconter son secret le premier.
Il avoue avoir embrassé Emma, ce qui met David en colère, très vite calmé par Mary Margaret. Emma dit en avoir parlé à sa mère et que donc techniquement ce n’est plus un secret. Elle s'étonne qu'un simple baiser soit un secret si sombre. Mais le pirate poursuit : il ne pensait pas être capable d'oublier son premier amour, Milah et ne croyait pas pouvoir tomber amoureux de quelqu'un d'autre.
Après cette révélation, le sol se met à trembler et un pont de pierre commence à se former depuis la plate-forme de Neal.
David veut alors prendre la suite, mais Mary Margaret l'interrompt, insistant pour avouer ce qu'elle a sur le cœur avant lui. Elle reconnaît n'avoir jamais voulu admettre, depuis le jour où ils ont retrouvés Emma et que malgré qu'elle soit fière de sa fille et qu'elle l'aime plus que tout, que celle-ci est adulte et qu’elle est en colère parce qu’elle a raté toutes les étapes importante de la vie d’Emma. Elle dit qu'à leur retour à Storybrooke, elle veut prendre un nouveau départ et avoir un deuxième enfant. Sur ce, un deuxième tiers du pont de pierre apparaît.
David lui assure qu'elle fera une excellente mère, mais lui avoue enfin qu'un tel bonheur n'arrivera pas avec lui. Il lui raconte que lorsque Crochet et lui étaient partis chercher le sextant, le pirate l'a en fait emmené à une source, qui l'a guéri de la flèche empoisonnée qui l'avait atteint mais que désormais il était prisonnier du Pays Imaginaire, s’il quitte l’île, il mourra. Le dernier tiers du pont apparaît enfin.
D'abord hésitante, Emma s'avance sur le pont, et s'agenouille auprès de Neal, s'assurant qu'il va bien. Il répond par l'affirmative, mais s'inquiète pour Henry. Elle le rassure et frappe la cage avec son sabre, mais le bois ne cède pas, Neal lui rappelle la règle et lui assure qu'il peut tout entendre. Elle avoue ne pas avoir été ravie d'apprendre qu'il était vivant, mais terrifiée, sans savoir pourquoi. Elle se rappelle le jour où il est de nouveau entré dans sa vie après qu’ils se sont retrouvés à New York et reconnaît savoir qu'elle ne cesserait jamais de l'aimer. Puis quand elle l'a à nouveau perdu, toute la douleur qu'elle avait refoulée pendant des années est remontée, sans savoir si elle la supporterait. Elle lui avoue ses sentiments, mais ajoute qu'elle aurait préféré que se soit un piège de Pan, ça aurait été plus facile à gérer. Après cette déclaration en pleurs, les barreaux de bois se désagrègent et Neal l'enlace.
Le groupe ressort de la grotte, et Neal les remercie. Crochet lui raconte qu'ils ont trouvé sa carte stellaire, et espère qu'il puisse leur expliquer comment s'en servir, ce qu'il confirme. Le Capitaine leur propose d'aller chercher Clochette, maintenant qu'ils ont un plan de retraite.
Le reste du groupe s'enfonce dans la jungle, Emma reste un peu en arrière avec Neal, qui lui assure que ce qu'elle a dit dans la grotte n'a pas d'importance, ce qu'elle réfute. Elle s'excuse de ne pas pouvoir changer ses sentiments. Neal reconnaît qu'il est responsable, et est heureux qu'elle lui ait tout dit. Il lui avoue ensuite son secret : il se battra éternellement pour elle. Discrètement, Crochet écoute leur conversation.
David tente de parler à Mary Margaret, qui refuse de lui adresser la parole.
–[La Forêt Enchantée - Passé]–
De retour sur la berge, Ariel s'inquiète de la santé de Blanche-Neige, qui la rassure. Celle-ci lui dit qu’elle risque de manquer le départ du Prince et lui ordonne de partir le rejoindre, certaine qu'il l'y attendra encore. La sirène la remercie et plonge ensuite sous l'eau.
Au château, Éric refuse de partir malgré l'annonce d'un garde qu'il est l'heure. Éric tient à rester encore un peu sur le balcon.
Ariel monte alors à la surface, et tente d’appeler Eric. Malheureusement, elle constate que sa voix a disparu. Le Prince finit par partir sans l’avoir remarqué. Regina lui explique que c'est elle qui lui a pris sa voix. Elle pense qu’il est pire de ne jamais pouvoir dire à son grand amour qu’on l’aime que celui-ci la rejette. Régina lui dit de rentrer chez elle.
Regina est de retour au Palais sombre, elle entend une voix l’appeler. L'un de ses miroirs affiche alors la statue d'Ursula, au palais du Prince Éric. Celle-ci prend vie ce qui laisse Régina sans voix. Ursula lui assure qu’elle découvrira à quel point elle est authentique si jamais Régina usurpe une fois de plus son identité.
–[Le Pays Imaginaire]–
Sur la plage, Regina saisit un coquillage. Mr Gold, qui croit deviner qu'elle compte utiliser l’encre d’une sèche, lui apprend avoir déjà essayé et échoué. Mais cela ne fait pas partie de ses plans, et elle murmure dans le coquillage. Ariel remonte à la surface de l’eau, ce qui intrigue Gold. Il se rappelle que les sirènes sont capables de nager entre les mondes, mais qu’on ne peut pas leur faire confiance. Régina affirme que celle-ci est digne de confiance et qu’elles se connaissent ce qui n’étonne pas Rumple en voyant l'expression de la sirène. Elle déclare qu'Ariel va les aider et lui rend sa voix. Lorsque la sirène demande pour quelle raison elle voudrait leur venir en aide, Regina lui offre des jambes et le contrôle total sur elles. Elle lui dit aussi qu’elle veut l’envoyer à Storybrooke, là où se trouve son Prince Éric.